Os investidores na Lamb Weston Holdings (NYSE:LW) obtiveram retornos decentes de 66% nos últimos três anos

Análise de estoque

Uma maneira simples de se beneficiar do mercado de ações é comprar um fundo de índice. Mas se você comprar bons negócios a preços atrativos, o retorno do seu portfólio poderá exceder o retorno médio do mercado. Por exemplo,Cordeiro Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) os acionistas viram o preço das ações subir 60% ao longo de três anos, bem acima do retorno do mercado (28%, sem incluir dividendos). No entanto, os retornos mais recentes não foram tão impressionantes assim, com as ações retornando apenas 30% no ano passado, incluindo dividendos.

Vamos dar uma olhada nos fundamentos subjacentes no longo prazo e ver se eles têm sido consistentes com os retornos dos acionistas.

Confira nossa análise mais recente para Lamb Weston Holdings

Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas no longo prazo é uma balança. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é observar a interação entre o preço das ações de uma empresa e seu lucro por ação (EPS).

A Lamb Weston Holdings conseguiu aumentar seu lucro por ação em 40% ao ano durante três anos, elevando o preço das ações. O aumento médio anual do preço das ações de 17% é, na verdade, inferior ao crescimento do EPS. Portanto, pode-se razoavelmente concluir que o mercado esfriou em relação às ações.

A imagem abaixo mostra como o EPS acompanhou ao longo do tempo (se você clicar na imagem poderá ver mais detalhes).

Sabemos que a Lamb Weston Holdings melhorou os seus resultados nos últimos três anos, mas o que o futuro nos reserva? Se você está pensando em comprar ou vender ações da Lamb Weston Holdings, você deve verificar istoLIVRErelatório detalhado sobre seu balanço.

É importante considerar o retorno total para o acionista, bem como o retorno do preço das ações, para qualquer ação. O TSR é um cálculo de retorno que contabiliza o valor dos dividendos em dinheiro (assumindo que qualquer dividendo recebido foi reinvestido) e o valor calculado de quaisquer aumentos de capital e cisões com desconto. É justo dizer que o TSR oferece uma imagem mais completa das ações que pagam dividendos. Acontece que o TSR da Lamb Weston Holdings nos últimos 3 anos foi de 66%, o que excede o retorno do preço das ações mencionado anteriormente. E não há nenhum prêmio em adivinhar que os pagamentos de dividendos explicam em grande parte a divergência!

Temos o prazer de informar que os acionistas da Lamb Weston Holdings receberam um retorno total para os acionistas de 30% em um ano. E isso inclui o dividendo. Como o TSR de um ano é melhor do que o TSR de cinco anos (este último chegando a 9% ao ano), parece que o desempenho das ações melhorou nos últimos tempos. Alguém com uma perspectiva optimista poderia ver a recente melhoria no TSR como uma indicação de que o próprio negócio está a melhorar com o tempo. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das ações no longo prazo. Mas para compreender melhor a Lamb Weston Holdings, precisamos de considerar muitos outros factores. Mesmo assim, esteja ciente de que a Lamb Weston Holdings está mostrando3 sinais de alerta em nossa análise de investimentos, e 2 deles são significativos ...

ClaroLamb Weston Holdings pode não ser a melhor ação para comprar . Então você pode querer ver issolivrecoleção de ações de crescimento.

Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações atualmente negociadas nas bolsas americanas.

Descubra se a Lamb Weston Holdings está potencialmente sobrevalorizada ou subvalorizada, verificando a nossa análise abrangente, que incluiestimativas de valor justo, riscos e advertências, dividendos, transações privilegiadas e saúde financeira.

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